在佛陀住世时的印度，不信奉佛法的外道，证得五通的为数也不少。可惜他们不明白究竟的真理，不修智慧慈悲的德行，所以不能了脱生死，仍然沉沦在六道轮回之中。

　　对于这些有神通的外道，以牙还牙的作风，佛陀往往都是叫目犍连去度化他们。

　　有一天，佛陀对目犍连说道：“目犍连！在印度的边境，有一个大国，国王及臣民不解佛法，都奉侍梵志外道，很多的梵志，均有神通，能移山住流，分身变化。你可以方便运用威神德力，使其信奉佛法，回邪向正，改往修来。”

　　目犍连即刻遵照佛陀的意旨，飞腾空中，只见甚多外道，绕山而坐，看那情形，像要用道力移动大山的样子。

　　目犍连就在大山的顶上，高悬虚空，大山就丝毫不动。众外道大惊说道：“此山已起，是谁使其不动，难道我道之中，有了不净的人吗？”

　　众外道听梵志说后，忽见山顶之上目犍连高横虚空，他们就大声呼喝道：“你是何人？敢在这里放肆！此山阻塞交通，国王命令我等移去此山，为民除患，你为何压住此山，不让其移动。 ” 　　目犍连笑着说道：“我明明是悬在虚空之中，谁来压你的山呢？”

　　外道梵志，又再发动道力，三次欲令山移，但是高大的山岳，依然如故。

　　正当诸外道感到无法而惊慌时，目犍连高声叫道：“众梵志留神注意，你看大山去了。” 　　目犍连说话时，那巍巍高耸的大山，顿时就成为平地。

　　诸外道梵志都稽首说道：“大德何方而来？如果不是智慧明达，道德深厚，断定不能如此，请收我等作你座下的弟子，指示我们迷津。”

　　目犍连从空中而下，对大家说道：“你们虔诚悔改的心，我知道不是虚假欺人，不过，我忠实的 ​​告诉你们，你们果真欲去暗求明，除恶趋善的话，我有尊师，名曰无上正等正觉的佛陀，佛陀是天中之天，圣中之圣，俱一切智，万德万能，你们都随我到佛陀的座前皈依，佛陀一定会慈悲的接受。”

　　诸梵志欢喜踊跃的问道：“佛陀的教化难道还要超过你吗？”

　　目犍连庄严的说：“佛陀如须弥，我等如芥子，芥子不能比须弥；佛陀如大海，我等如河流，河流也不能比大海；佛世难遇，你们皈依佛陀，才能得度！”

　　诸梵志闻言欢喜，都跟随目犍连至佛陀的座前皈依受教。

　　目犍连尊者，就是常常用神通降伏外道，使其投向佛法的怀抱之中，他对于降服外道，是佛陀弟子中最有能力的人。